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- 財務健診
快速檢視財務四大要素：
個人財務現況分析、階段性理財計畫
抗風險係數測試、信用評等檢測。
從薪資面，非工資收入，儲蓄，負債管理，提升財務品質，讓理財之旅少走 1200 Km【相當於台灣一圈】。
＊服務計價 $6,000/1.5 小時 | ＊VIP貴賓 $3,600/1.5 小時
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- 定期定額
千萬別忽略複利的力量，誰說投資是有錢人的專利！將當月可活用資金，分配至基礎活存及定期定額標的，穩定增加資產，享受增值美好體驗。
聽說每月存入$5,000，放置年化15%的債券標的，20年後你將擁有540萬有價證券資產，持有成本僅為120萬。
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- 打造金流
【別做個有錢的窮人】很多人僅用薪資所得、存款狀況，衡量買車買房的預算，卻忽略了最寶貴的現金流，每到發薪日，口袋先噴錢。
透過現金流等於生活多了一條水龍頭，輔助自己的財務。善用個人信用、閒置資金，打造自己的另一條水源。
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- 稅務傳承
「成功創造財富的能力，是無法被複製的。由於生長環境的不同，當第一代『創造』財富的能力，無法延續到第二代，而且第二代也沒有持續『累積』財富，當然很難達到『富過三代』的理想。」
很多人擔心，子女繼承大額資產，一瞬間揮霍敗光，星野專屬傳承規劃，利用信託機制，傳承保單，讓你的子女能夠安居樂業，富過三十代。
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我們的服務流程
預約諮詢
填寫線上表單，專人將聯繫你提供一對一的免費諮詢服務
溝通需求
討論完需求的方向，顧問將提供三種階段性目標整理
選擇方案
根據客戶的喜好、投資期間、風險適性提供相對應的方案
簽訂合約
依照需求簽屬定型化契約，3日後提供掃描檔保存。
售後服務
後續每月享有我們精心製作的績效報表、 投資分享會、貴賓聚會等活動權益