真正懂你的顧問,看眼神就懂

採私人財富管理顧問精神,從銷售轉為守門員,協助客戶把關合適的理財工具及金額建議,理財工具的多樣化,對社會是一大進步,但對於個人理財,總讓人難以判斷適性,導致盲目跟隨,對生活無法帶來提升的狀況。

Service

服務項目

快速檢視財務四大要素:
個人財務現況分析、階段性理財計畫
抗風險係數測試、信用評等檢測。

從薪資面,非工資收入,儲蓄,負債管理,提升財務品質,讓理財之旅少走 1200 Km【相當於台灣一圈】。
*服務計價 $6,000/1.5 小時 | *VIP貴賓 $3,600/1.5 小時
千萬別忽略複利的力量,誰說投資是有錢人的專利!將當月可活用資金,分配至基礎活存及定期定額標的,穩定增加資產,享受增值美好體驗。

聽說每月存入$5,000,放置年化15%的債券標的,20年後你將擁有540萬有價證券資產,持有成本僅為120萬。
【別做個有錢的窮人】很多人僅用薪資所得、存款狀況,衡量買車買房的預算,卻忽略了最寶貴的現金流,每到發薪日,口袋先噴錢。

透過現金流等於生活多了一條水龍頭,輔助自己的財務。善用個人信用、閒置資金,打造自己的另一條水源。
「成功創造財富的能力,是無法被複製的。由於生長環境的不同,當第一代『創造』財富的能力,無法延續到第二代,而且第二代也沒有持續『累積』財富,當然很難達到『富過三代』的理想。」

很多人擔心,子女繼承大額資產,一瞬間揮霍敗光,星野專屬傳承規劃,利用信託機制,傳承保單,讓你的子女能夠安居樂業,富過三十代。

我們的服務流程

預約諮詢

填寫線上表單,專人將聯繫你提供一對一的免費諮詢服務

溝通需求

討論完需求的方向,顧問將提供三種階段性目標整理

選擇方案

根據客戶的喜好、投資期間、風險適性提供相對應的方案

簽訂合約

依照需求簽屬定型化契約,3日後提供掃描檔保存。

售後服務

後續每月享有我們精心製作的績效報表、 投資分享會、貴賓聚會等活動權益

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